Убегая от реальности семейной трагедии, Дима становится ходоком на Тайных Тропах, а помогает ему в этом, защищает его от монстров… кот. Мы видим и современный мир, и реальность, напоминающую СССР 50-х годов, и мир, где обитают механизмы, стирающие память у любых существ, и пережившее катастрофу пространство, будущее и прошлое, но проблема везде одна — как сохранить Мироздание и найти Третий путь.